Ekspor Tekstil: Pasca Skenario dan Tantangan MFA

Ekspor Tekstil: Pasca Skenario dan Tantangan MFA

pengantar

Multi-Fiber Arrangement (MFA) telah mengatur perdagangan internasional dalam tekstil dan pakaian sejak 1974. MFA memungkinkan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, Uni Eropa dan Kanada untuk membatasi impor dari negara-negara berkembang melalui sistem kuota.

Kesepakatan tentang Tekstil dan Pakaian (ATC) untuk menghapuskan kuota MFA menandai perubahan signifikan dalam perdagangan tekstil global. ATC mengamanatkan fase progresif dari kuota impor yang ditetapkan di bawah MFA, dan integrasi tekstil dan pakaian ke dalam sistem perdagangan multilateral sebelum Januari 2005.

Perjanjian tentang Tekstil dan Pakaian

ATC adalah rezim sementara antara MFA dan integrasi perdagangan dalam tekstil dan pakaian dalam sistem perdagangan multilateral. ATC yang disediakan untuk proses integrasi tahap-bijaksana akan selesai dalam jangka waktu sepuluh tahun (1995-2004), dibagi menjadi empat tahap dimulai dengan pelaksanaan perjanjian pada tahun 1995. Kelompok produk dari produk mana yang akan diintegrasikan pada setiap tahap integrasi termasuk (i) atasan dan benang; (ii) kain; (iii) produk tekstil yang dibuat; dan (iv) pakaian.

ATC mengamanatkan bahwa negara-negara pengimpor harus mengintegrasikan bagian minimum tertentu dari ekspor tekstil dan garmen mereka berdasarkan volume total perdagangan pada tahun 1990, pada awal setiap fase integrasi. Pada tahap pertama, setiap negara diminta untuk mengintegrasikan 16 persen dari total volume impor tahun 1990, diikuti oleh 17 persen lebih lanjut pada akhir tiga tahun pertama dan 18 persen lainnya pada akhir tahap ketiga. Tahap keempat akan melihat integrasi terakhir dari sisa 49 persen perdagangan.

Perdagangan Global Tekstil dan Pakaian

Perdagangan dunia dalam tekstil dan pakaian berjumlah US $ 385 miliar pada 2003, di mana tekstil menyumbang 43 persen (US $ 169 miliar) dan sisanya 57 persen (US $ 226 miliar) untuk pakaian. Negara-negara maju menyumbang kurang lebih sepertiga ekspor dunia dalam tekstil dan pakaian. Saham negara-negara maju dalam perdagangan tekstil dan pakaian diperkirakan masing-masing 47 persen (US $ 79 miliar) dan 29 persen (US $ 61 miliar).

Tren Impor di AS

Pada tahun 1990, negara-negara yang terkekang atau MFA berkontribusi sebanyak 87 persen (AS $ 29,3 miliar) dari total impor tekstil dan pakaian AS, sedangkan Karibia Basin Initiative (CBI), Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Pertumbuhan Afrika dan Undang-Undang Peluang ( AGOA) dan negara-negara ANDEAN bersama-sama menyumbang 13 persen (US $ 4,4 miliar). Setelah itu, terjadi penurunan ekspor oleh negara-negara yang terkendali; pangsa wilayah istimewa lebih dari dua kali lipat untuk mencapai 30 persen (US $ 26,9 miliar) dari total impor oleh AS.

Komposisi impor pakaian dan tekstil oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 adalah 80 persen (US $ 71 miliar) dan 20 persen (US $ 18 miliar), masing-masing. Asia adalah sumber utama untuk mengimpor tekstil dan pakaian dari Amerika Serikat. Wilayah Amerika Latin berdiri di posisi kedua dengan pangsa 12 persen (US $ 2,2 miliar) dan 26 persen (US $ 18,5 miliar), masing-masing, untuk impor tekstil dan pakaian, oleh AS. Di sebagian besar produk kuota yang diimpor oleh AS, India adalah salah satu pemasok utama pakaian jadi di Amerika Serikat. Meskipun Cina adalah pesaing terbesar, harga unit China untuk sebagian besar kelompok produk ini tinggi dan dengan demikian memberikan peluang bagi bisnis India.

Tren Impor di UE

Uni Eropa mengambil alih Amerika Serikat sebagai pasar terbesar di dunia untuk tekstil dan pakaian. Perdagangan Intra-UE menyumbang sekitar 40 persen (US $ 40 miliar) dari total impor pakaian dan 62 persen (US $ 32,5 miliar) dari total impor tekstil oleh UE. Asia mendominasi pasar UE baik dalam pakaian dan tekstil, dengan masing-masing 30 persen (US $ 30 miliar) dan 17 persen (US $ 8 miliar). Negara-negara Eropa Tengah dan Timur memegang pangsa pasar sebesar 11 persen (US $ 11,3 miliar) dalam pakaian dan 7,5 persen (US $ 4 miliar) dalam impor tekstil Uni Eropa.

Mengenai pemasok preferensial, pertumbuhan perdagangan antara Uni Eropa dan negara-negara Mediterania, terutama Mesir dan Turki, adalah yang tertinggi pada tahun 2003. Mengenai masing-masing negara, Cina menyumbang sedikit di atas 5 persen (US $ 2.8 miliar) dari impor tekstil UE dan lebih dari itu. 12 persen (US $ 12,4 miliar) impor pakaian.

Di pasar UE juga, India adalah pemasok utama untuk banyak produk tekstil. Diperkirakan bahwa Turki akan muncul sebagai pesaing terbesar untuk India dan Cina. Namun, berkaitan dengan harga satuan, India tampaknya lebih rendah dari Turki dan Cina dalam banyak kategori.

Tren Impor di Kanada

Di antara pemasok utama tekstil dan pakaian ke Kanada, AS memiliki pangsa tertinggi lebih dari 31 persen (US $ 8,4 miliar), diikuti oleh China (21% – US $ 1,8 miliar) dan UE (8% – US $ 0,6 miliar) . India menempati posisi keempat dan berada di depan eksportir lain seperti Meksiko, Bangladesh dan Turki, dengan pangsa pasar 5,2 persen (US $ 0,45 miliar).

Potensi Keuntungan

Dapat dicatat bahwa sektor pakaian akan menawarkan keuntungan lebih tinggi daripada sektor tekstil, dalam rezim pasca MFA. Negara-negara seperti Meksiko, negara-negara CBI, banyak negara-negara Afrika muncul sebagai eksportir garmen siap pakai tanpa memiliki banyak basis tekstil, memanfaatkan pengaturan tarif preferensial di bawah rezim kuota. Selain itu, negara-negara seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan Kamboja muncul sebagai eksportir garmen karena faktor biaya, di samping manfaat kuota.

Dapat dikatakan bahwa negara-negara seperti Cina, AS, India, Pakistan, Uzbekistan, dan Turki memiliki kelebihan berbasis sumber daya dalam kapas; Cina, India, Vietnam, dan Brasil memiliki keunggulan berbasis sumber daya dalam sutra; Australia, Cina, Selandia Baru dan India memiliki keunggulan berbasis sumber daya dalam wol; Cina, India, Indonesia, Taiwan, Turki, AS, Korea, dan beberapa negara CIS memiliki keunggulan berbasis sumber daya dalam serat buatan manusia. Selain itu, Cina, India, Pakistan, AS, Indonesia memiliki keunggulan berbasis kapasitas dalam pemintalan dan penenunan tekstil.

Cina memiliki harga yang kompetitif dalam hal pembuatan benang bertekstur, kain rajut benang dan kain tenun bertekstur. Brasil adalah biaya kompetitif berkaitan dengan pembuatan benang cincin tenunan. India memiliki harga yang kompetitif dalam hal pembuatan benang ring, benang O-E, tenunan kain benang O-E, kain rajut cincin benang dan kain rajut benang O-E. Menurut Konsultan Manajemen Werner, AS, biaya upah per jam di industri tekstil sangat tinggi untuk banyak negara maju. Bahkan di negara berkembang seperti Argentina, Brasil, Meksiko, Turki, dan Mauritius, upah per jamnya lebih tinggi dibandingkan dengan India, Cina, Pakistan, dan Indonesia.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Cina, India, Pakistan, Taiwan, Hong Kong, Brasil, Indonesia, Turki dan Mesir akan muncul sebagai pemenang dalam rezim pos kuota. Pasar yang merugi dalam jangka pendek (1-2 tahun) akan mencakup negara-negara CBI, banyak negara Afrika sub-Sahara, negara-negara Asia seperti Bangladesh dan Sri Lanka.

Pasar yang merugi dalam jangka panjang (pada 2014) akan mencakup produsen biaya tinggi, seperti UE, AS, Kanada, Meksiko, Jepang, dan banyak negara Asia Timur. Faktor penentu kenaikan / penurunan pangsa pasar dalam jangka menengah akan tetapi tergantung pada biaya, kualitas dan ketepatan waktu Tinjauan Industri Tekstil dan Pakaian India Industri tekstil dan garmen adalah salah satu sektor ekonomi India terbesar dan paling terkemuka, dalam hal output, pendapatan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Industri tekstil India berbasis multi-serat, menggunakan pengiriman. Dalam jangka panjang, ada kemungkinan kontraksi dalam perdagangan intra-UE dalam tekstil dan garmen, pengurangan pangsa pasar Turki di UE dan pangsa pasar Meksiko dan Kanada di AS, dan dengan demikian memberikan lebih banyak peluang bagi negara berkembang seperti India.

Diperkirakan dalam jangka pendek, Cina dan India akan mendapatkan tambahan pangsa pasar yang sebanding dengan pangsa pasar mereka saat ini. Dalam jangka menengah, bagaimanapun, India dan Cina akan memiliki pangsa pasar kumulatif sebesar 50 persen, baik dalam tekstil dan impor garmen oleh AS. Diperkirakan bahwa India akan memiliki pangsa pasar 13,5 persen dalam tekstil dan 8 persen dalam garmen di pasar AS. Berkenaan dengan Uni Eropa, diperkirakan bahwa manfaatnya terutama di sektor garmen, dengan China mengambil porsi besar 30 persen dan India memperoleh pangsa pasar 8 persen. Potensi keuntungan di sektor tekstil terbatas di pasar UE mengingat usulan perluasan lebih lanjut dari UE. Diperkirakan bahwa India akan memiliki pangsa pasar 8 persen di pasar tekstil UE sebagai melawan pangsa pasar China sebesar 12 persen.

Ulasan tekstil India dan Industri Pakaian

Industri tekstil dan garmen adalah salah satu sektor ekonomi India terbesar dan paling terkemuka, dalam hal output, pendapatan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Industri tekstil India berbasis multi-serat, menggunakan kapas, rami, wol, sutra dan mane dibuat dan serat sintetis. Di segmen pemintalan, India memiliki kapasitas terpasang sekitar 40 juta spindel (23% dari dunia), 0,5 juta rotor (6% dari dunia). Di segmen weaving, India dilengkapi dengan 1,80 juta shuttle shuttle (45% dari dunia), 0,02 juta shuttle less looms (3% dari dunia) dan 3,90 juta handlooms (85% dari dunia).

Sektor pabrik (pemintalan) yang terorganisasi mencatat pertumbuhan yang signifikan selama dekade terakhir, dengan jumlah pabrik pemintalan meningkat dari 873 menjadi 1564 pada akhir Maret 2004. Sektor yang terorganisasi menyumbang produksi hampir semua benang pintal, tetapi hanya sekitar 4 persen dari total produksi kain. Dengan kata lain, hanya ada lebih dari 200 pabrik komposit di India yang meninggalkan produksi kain dan pengolahan ke perusahaan penganyam dan pengolahan kecil yang terdesentralisasi. Sektor pakaian India diperkirakan memiliki lebih dari 25.000 produsen dalam negeri, 48.000 perakit dan sekitar 4.000 produsen-eksportir. Pakaian katun menyumbang mayoritas ekspor pakaian India.

Tekstil dan Garmen Ekspor dari India

Pangsa tekstil dan garmen ekspor dalam total ekspor India pada tahun 2003-04 berada pada sekitar 20 persen, sebesar US $ 12,5 miliar. Negara-negara kuota, AS, UE, dan Kanada menyumbang hampir 70 persen ekspor pakaian India dan 44 persen ekspor tekstil India. Di antara negara-negara non-kuota, UEA adalah pasar terbesar untuk tekstil dan pakaian India; UEA menyumbang 7 persen dari total ekspor tekstil India dan 10 persen dari ekspor pakaian India.

Dalam hal produk, benang katun, kain dan pakaian jadi adalah barang ekspor utama dalam kategori tekstil. Dalam kategori pakaian, item utama ekspor adalah pakaian dan aksesoris yang terbuat dari kapas. Namun, dalam hal pangsa dalam total impor oleh UE dan AS dari India, produk-produk ini memiliki bagian yang relatif lebih rendah daripada produk yang terbuat dari serat lain, sehingga menunjukkan pembatasan dalam kategori ini.

Faktor Kritis yang Perlu Perhatian

Meskipun India adalah salah satu produsen utama benang katun dan kain, produktivitas kapas yang diukur dengan hasil telah ditemukan lebih rendah daripada banyak negara. Tingkat produktivitas di Cina, Turki dan Brasil lebih dari 1 ton / ha., Sementara di India hanya sekitar 0,3 ton / ha. Di sektor serat buatan manusia, India menempati peringkat kelima dalam hal kapasitas. Namun, kapasitas dan teknologi infus di sektor ini perlu lebih ditingkatkan mengingat konsumsi serat yang berubah di dunia. Dapat disebutkan bahwa pangsa kapas dalam permintaan serat dunia menurun dari sekitar 50 persen (14,7 juta ton) pada tahun 1982 menjadi sekitar 38 persen (20,12 juta ton) pada tahun 2003, sementara pangsa serat buatan manusia telah meningkat dari 44 persen (13,10 juta ton). mn ton) menjadi sekitar 60 persen (31,76 juta ton) selama periode yang sama.

Selain biaya tenaga kerja rendah, faktor-faktor lain yang berdampak pada biaya konsumen akhir adalah biaya bunga relatif, tarif listrik, anomali struktural dan tingkat produktivitas (dipengaruhi oleh keusangan teknologi). Sebuah studi oleh International Textile Manufacturers Federation mengungkapkan biaya daya tinggi di India dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Brasil, Cina, Italia, Korea, Turki dan Amerika Serikat. Persentase pembagian kekuasaan dalam total biaya produksi dalam pemintalan, penenunan dan perajutan cincin dan benang O-E untuk India berkisar antara 10 persen hingga 17 persen, yang juga lebih tinggi daripada negara-negara seperti Brasil, Korea dan Cina. Persentase pembagian biaya modal dalam total biaya produksi di India juga lebih tinggi berkisar antara 20 persen hingga 29 persen dibandingkan dengan kisaran 12 hingga 26 persen di Cina.

Di India, sangat sedikit eksportir yang masuk untuk fasilitas produksi terpadu. Perlu dicatat bahwa negara-negara yang akan muncul sebagai persaingan global akan secara signifikan mengkonsolidasikan rantai pasokan. Misalnya, negara pesaing seperti Korea, Cina, Turki, Pakistan, dan Meksiko memiliki rantai pasokan yang terkonsolidasi. Sebaliknya, selain dari pemintalan, sisa kegiatan seperti menenun, mengolah, membuat-up dan garmen semuanya ditemukan terfragmentasi di India. Selain itu, tingkat teknologi di sektor tenun India rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pangsa shuttle kurang alat tenun untuk total loomage di India adalah 1,8% dibandingkan dengan Indonesia (10%), Bangladesh (10%), Sri Lanka (12%), China (14%) dan Meksiko (29%).

Rantai pasokan dalam industri ini tidak hanya sangat terfragmentasi tetapi dilanda dengan kemacetan yang bisa sangat memperlambat pertumbuhan sektor ini. Akibatnya waktu pengiriman rata-rata (dari pengadaan hingga fabrikasi dan pengiriman garmen) masih membutuhkan waktu sekitar 45-60 hari. Dengan waktu pengiriman timbal internasional turun hingga 30-35 hari, India perlu mengurangi waktu siklus produksi secara substansial untuk tetap berada di pasar. Selain itu, pasokan listrik dan air yang tidak menentu, ketersediaan konektivitas jalan yang memadai, kekurangan fasilitas pelabuhan dan infrastruktur ekspor lainnya telah berdampak buruk terhadap daya saing sektor tekstil India.

Kesimpulan

Dipercaya bahwa rezim kuota telah membekukan pangsa pasar, memberikan peluang ekspor bahkan untuk produsen berbiaya tinggi. Dengan demikian, dalam rezim perdagangan bebas, pola impor di negara-negara kuota akan mengalami perubahan. Isu-isu yang akan mengatur pangsa pasar dalam rezim pos kuota akhirnya akan menjadi produktivitas, basis bahan baku, kualitas, biaya input, termasuk tenaga kerja, keterampilan desain dan operasi skala ekonomi.

Dipercaya bahwa kuota, dengan membatasi pasokan barang, membuat harga ekspor tetap tinggi. Dengan demikian, diperkirakan akan ada perang harga dalam rezim pos kuota, dengan pemotongan harga yang kompetitif. Pengaruh harga dan kuantitas akan bergantung pada efisiensi dalam proses produksi, manajemen rantai pasokan dan elastisitas harga permintaan.

Karena jatuhnya harga yang diperkirakan, negara-negara berkembang dengan biaya produksi tinggi tidak punya pilihan selain bersaing langsung dengan pemasok berbiaya rendah terbesar. Dalam proses ini, diasumsikan bahwa akan ada realokasi sumber daya yang lebih baik di negara-negara ini.

Diasumsikan bahwa pembatasan kuota akan terus berlanjut di luar 2005 dalam berbagai bentuk. Juga diakui secara luas bahwa penghapusan kuota mungkin tidak secara langsung memberikan akses yang mudah dan tidak terbatas ke pasar negara maju. Akan ada hambatan non-tarif juga. Standar yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan, kualitas kehidupan kerja dan pekerja anak akan mendapatkan momentum lebih lanjut dalam perdagangan internasional dalam tekstil dan pakaian.

Strategi dan Rekomendasi

Daya saing biaya di sektor garmen India telah dibatasi oleh operasi skala terbatas, teknologi usang dan reservasi di bawah kebijakan SSI. Sambil mempertahankan keunggulan biaya tradisional kapas tumbuh di rumah dan tenaga kerja biaya rendah, India perlu mempertajam keunggulan kompetitifnya dengan menurunkan biaya operasi melalui penggunaan input produksi dan operasi skala yang efisien. Selain itu, ada kebutuhan untuk rasionalisasi biaya, pungutan yang terkait dengan penggunaan logistik ekspor untuk tetap kompetitif.

Sebagai kejatuhan pada rezim kuota, akan ada konsolidasi produksi dan pembatasan pada negara-negara pemasok, yang tentu berarti peningkatan operasi skala. Para pemain India juga harus berintegrasi untuk mencapai leverage operasi dan menunjukkan daya tawar yang tinggi.

Dilaporkan bahwa perusahaan-perusahaan tekstil Cina telah berinvestasi besar untuk memperluas dan merebut pangsa pasar yang besar di dunia bebas kuota. Di India, para pemain yang terorganisir di sektor ini akan membutuhkan investasi besar untuk tetap kompetitif di dunia bebas kuota. Para pemain ini perlu memperluas dan mengintegrasikan secara vertikal untuk mencapai operasi skala dan memperkenalkan teknologi baru. Diperkirakan bahwa industri akan membutuhkan Rs. 1,5 triliun (US $ 35 miliar) investasi modal baru dalam sepuluh tahun ke depan (pada 2014) untuk mencapai potensi peluang ekspor sebesar US $ 70 miliar. Diperkirakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa bersama-sama akan menawarkan pasar sebesar US $ 42 miliar untuk tekstil dan pakaian India pada tahun 2014.

Teknologi akan memainkan peran utama dalam menenun dan memproses, yang akan meningkatkan kualitas dan tingkat produktivitas. Inovasi juga akan terjadi di sektor ini, karena banyak negara maju akan menginovasi mesin generasi baru yang cenderung memiliki antarmuka manual dan biaya daya yang rendah. Industri tekstil India juga harus berubah menjadi mode teknologi tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari skala operasi dan kualitas. Investasi asing digabungkan dengan transfer teknologi asing akan membantu industri untuk beralih ke mode teknologi tinggi.

Secara internasional, perdagangan di sektor tekstil dan garmen terkonsentrasi di tangan perusahaan ritel besar. Mayoritas dari mereka mencari beberapa vendor dengan pesanan massal dan karenanya memilih perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan operasi di India juga, dari pemintalan ke pembuatan garmen, untuk mendapatkan perhatian mereka. Ini juga akan menurunkan waktu giliran dan meningkatkan kualitas. Para pemain India juga harus meningkatkan keterampilan lunak mereka, yaitu kemampuan desain, teknologi tekstil, manajemen dan keterampilan bernegosiasi.

Bisnis manufaktur garmen didorong oleh pesanan. Akan sulit bagi para pemain untuk menjaga waktu kerja penuh, bahkan di musim paceklik. Ini panggilan untuk perubahan dalam hukum tenaga kerja kontrak.

Logistik dan rantai pasokan juga akan memainkan peran penting sebagai pengiriman tepat waktu akan menjadi persyaratan penting untuk sukses dalam perdagangan internasional. Logistik dan manajemen rantai pasokan perusahaan tekstil India relatif lemah dan perlu perbaikan dan efisiensi. Cina telah menciptakan infrastruktur ekspor kelas dunia. Mengingat volume proyeksi untuk ekspor oleh India, mungkin perlu untuk menciptakan infrastruktur ekspor tambahan, terutama investasi untuk modernisasi pelabuhan. Selain itu, India perlu berinvestasi untuk menciptakan ekuitas merek, manajemen rantai suplai dan pendidikan industri pakaian.

Singkatnya, kemampuan industri tekstil India untuk mengambil keuntungan dari penghentian kuota akan tergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan daya saing secara keseluruhan melalui eksploitasi skala ekonomi di bidang manufaktur dan rantai pasokan. Oleh karena itu, kebutuhan jam tersebut adalah untuk mengembangkan strategi yang dirancang dengan baik, yang ditujukan untuk peningkatan tingkat produktivitas dan efisiensi, kontrol kualitas, inovasi produk yang lebih cepat, respons yang cepat terhadap perubahan preferensi konsumen dan kemampuan untuk naik dalam rantai nilai. dengan membangun nama-nama merek dan memperoleh saluran distribusi sehingga lebih penting daripada keunggulan pesaing dalam jangka panjang.

Sumber: Bank Ekspor-Impor India, India.

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *